В глухих для туристов местах у небольшого острова группа рыбаков замечает лодку, в которой находят труп девушки в одежде XVI века. Позже выясняется, что на убитой были украшения, принадлежавшие дочери генерала Павлова, которая исчезла в этих краях восемь лет назад. Расследовать дело поручают майору МВД Максиму Пешкову. Вместе с ним на это задание отправляется и майор ФСБ Алексей Трубецкой. Встречающий их лейтенант рассказывает про местную легенду о Мертвом Охотнике. Жители острова уверены, что на его счету уже есть жертвы…
В небольшом городке Лахтинске быстро разносятся слухи о появившемся маньяке. На окраине города найден труп девушки. Следователь прокуратуры обращается к своему начальству — есть подозрение, что действует серийный убийца. Но городскому прокурору не до серийных убийц — в городе идет очередной этап передела собственности. Тогда за дело берется столичный следователь Николай Горобец.
Вице-губернатор догадывается, что Феликса больше нет в регионе, и приказывает начать поиски по стране. А тот тем временем, представившись Сергеем, проходит собеседование с руководительницей страхового агентства. Женщина поручает ему в качестве первого задания разобраться в одном безнадежном страховом случае — пожаре, из-за которого агентство может потерять на выплатах круглую сумму.